Árbol de Categorías

Árbol de Categorías

Módulo: Terceros
Ruta: Terceros → Árbol de categorías → Categorías

Esta pantalla permite crear y administrar las categorías con las que se clasifican los terceros (clientes y proveedores). Las categorías se organizan en una estructura jerárquica de árbol, lo que permite agrupar los terceros de forma flexible según las necesidades de la empresa.

---

¿Para qué sirve?

Las categorías son una herramienta de organización y análisis. Permiten:

• Clasificar clientes y proveedores según criterios propios de la empresa.
• Generar reportes filtrados por categoría (ver artículo Reporte: Terceros por categoría).
• Segmentar terceros para aplicar tarifas, promociones o condiciones comerciales específicas.

💡 Las categorías no son obligatorias. El sistema no las exige para crear un tercero. Son una herramienta opcional que agrega valor cuando la empresa quiere organizar y analizar su base de datos de clientes y proveedores.

---

Estructura en árbol

Las categorías funcionan como un árbol jerárquico donde se puede crear:

• Una categoría padre (nivel principal).
• Subcategorías (nivel hijo) dentro de esa categoría padre.

Ejemplo de estructura para proveedores:

PROVEEDORES
├── PROTEÍNAS
│   ├── CARNES
│   └── POLLO
├── BEBIDAS
│   ├── GASEOSAS
│   └── CERVEZAS
└── INSUMOS DE ASEO

Ejemplo de estructura para clientes:

CLIENTES
├── RESTAURANTES
├── HOTELES
└── TRANSPORTADORAS

---

Campos de una categoría

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la categoría. Escribir en MAYÚSCULAS.
Padre	Categoría de nivel superior a la que pertenece esta categoría. Dejar vacío si es una categoría principal.

---

Cómo crear una categoría

1. Ingresar a Terceros → Árbol de categorías → Categorías.
2. Hacer clic en Nuevo [+].
3. Ingresar el Nombre de la categoría.
4. Si es una subcategoría, seleccionar la categoría Padre a la que pertenece.
5. Guardar.

---

Cómo asignar una categoría a un tercero

Una vez creadas las categorías, se asignan directamente en la ficha del tercero:

1. Abrir el tercero en Terceros — Creación y configuración.
2. En la pestaña General, ir al campo Categorías (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla).
3. Seleccionar la categoría correspondiente.
4. Guardar.

✅ Un tercero puede pertenecer a más de una categoría al mismo tiempo.

---

Recomendación para restaurantes

El uso más práctico de las categorías en un restaurante es para clasificar proveedores según el tipo de insumo que suministran. Esto facilita la generación de reportes de compras por tipo de proveedor y el análisis de costos por categoría de producto.

⚠️ Antes de crear el árbol de categorías, definir la estructura con el equipo administrativo y contable. Una vez que los terceros estén categorizados y se hayan generado reportes con esa clasificación, cambiar la estructura puede requerir reclasificar varios terceros manualmente.