Reporte: Terceros por categoría
Reporte: Terceros por categoría
Section titled “Reporte: Terceros por categoría”Módulo: Terceros
Ruta: Terceros → Reportes → Terceros por categoría
Este reporte genera un listado de los terceros clasificados según la categoría que les ha sido asignada. Permite analizar y organizar la base de datos de clientes y proveedores de acuerdo con la estructura de categorías definida por la empresa.
¿Para qué sirve?
Section titled “¿Para qué sirve?”- Obtener un listado de todos los terceros que pertenecen a una categoría específica.
- Analizar la distribución de clientes y proveedores por segmento.
- Apoyar la toma de decisiones comerciales o de compras por tipo de tercero.
💡 Prerequisito: Para que este reporte tenga información útil, es necesario haber creado previamente el árbol de categorías y haberlas asignado a los terceros. Consultar el artículo Árbol de Categorías.
Cómo generar el reporte
Section titled “Cómo generar el reporte”- Ingresar a Terceros → Reportes → Terceros por categoría.
- El sistema muestra las opciones de filtro disponibles.
- Seleccionar la categoría o el rango de categorías que se desea consultar.
- Ejecutar el reporte.
Información que muestra el reporte
Section titled “Información que muestra el reporte”El reporte presenta, por cada categoría seleccionada, los terceros que pertenecen a ella con su información principal:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Código asignado por el sistema al tercero |
| Nombre | Nombre o razón social del tercero |
| Tipo de documento | Cédula, NIT, etc. |
| Número de identificación | Número del documento del tercero |
| Categoría | Categoría o subcategoría asignada |
Casos de uso frecuentes
Section titled “Casos de uso frecuentes”Ver todos los proveedores de proteínas:
Seleccionar la categoría PROVEEDORES > PROTEÍNAS y ejecutar el reporte. El sistema muestra solo los terceros clasificados en esa categoría.
Ver todos los clientes tipo restaurante:
Seleccionar la categoría CLIENTES > RESTAURANTES. Útil para campañas comerciales o análisis de ventas por segmento.
Exportar los resultados
Section titled “Exportar los resultados”El sistema permite exportar el resultado del reporte a un archivo para procesamiento externo:
- Con el reporte en pantalla, hacer clic en el ícono de herramientas (flechita hacia abajo).
- Seleccionar Exportar datos.
- Elegir los campos que se desean incluir en el archivo exportado.
- Confirmar la exportación.
✅ La exportación genera un archivo que puede abrirse en Excel u otras herramientas de análisis. Esto es útil para cruzar la información con otros reportes fuera del sistema.
💡 Alternativa sin categorías: Si aún no se han configurado categorías, el módulo de Terceros permite hacer exportaciones personalizadas desde la lista de terceros usando el ícono de herramientas y la función Exportar datos. Esto permite construir informes de análisis sin depender del árbol de categorías.